世人皆知印度人是非常崇拜牛的，因此不吃牛肉，牛挡在路上也不能赶走。此外也是相当崇拜蛇的，印度古代不少部落和朝代都声称自己是娜迦即蛇的传人——祖先与娜迦女结合后开枝散叶繁衍生息的一族。

印度眼镜蛇（学名：Naja_naja），是眼镜蛇科眼镜蛇属的一种蛇，亦是眼镜蛇属中的重要代表种。此蛇种及整个眼镜蛇属的学名关键词“Naja”，语源来自印度教中的蛇神“娜迦（Naga）”。

娜迦，其实在印度是一种多头、头型酷似眼镜蛇、长身无足、无角、并且有剧毒的水属精怪类生物。居水中、地下，有宫殿，喜欢财宝，具有控制水、行云雨的力量。

后来佛教传入中国，为了传教，扩大在中国的影响力，遂附会本土文化，把娜迦翻译成龙。也就是佛教天龙八部众中的龙众。

杨文礼带着苏乐和木兰，在当地到处打听娜迦传人的事情，不过怎么也找不到什么有用的线索。正在杨文礼一筹莫展的时候，一位当地少年前来拜访，他说可以带三人找娜迦传人。

少年有着纯真的面孔和黑亮的眼睛，让人忍不住对他产生信任。杨文礼现在也没有别的办法，只有死马当活马医了。于是三人带着沙尘的迷图，跟着少年进入沙漠中……

在少年向导的带领下，杨文礼、苏乐和木兰随着少年在沙漠中转来转去，终于找到一个破败的神殿。

神殿中依稀可以看到男男女女各种体`位XXOO的雕像，虽然有的残破不全，不过十分传神。

然后又是转来转去，打开一个暗门，点燃火把。可以看到一条向下的阶梯，仿佛无穷无尽一般，一行四人接着往下走，也不知道走了多久，终于开始有点亮了。

少年熄灭掉火把，又走了一会儿才发现，这里有很多会发光的石头，然后开始往上走，终于又看到一个神殿。

这回的这个神殿比较完整，入口处有巨大的娜迦雕像作为守护。雕像上半身是人形，下半身是蛇尾，非常生动。

进入神殿后又是许多雕像，不过这回大多是关于娜迦的雕像。比如梵天创造世界后，大地动摇不已，他命蛇神那加在地下支撑大地，世界才平稳下来；再如掌管宇宙的大神毗湿奴躺在“千蛇之王”舍沙之上。

过了神殿，再走一段时间终于到了一个市镇模样的地方，同样是发光的石头照亮，不过显然质地更好。穿过市镇，三人被带到一个城堡模样的地方。

少年将三人引入城堡，城堡中用来照亮的可以说是发光的宝石了。由于需要请主人过来，少年就提前告退了。

主人当然就是娜姬了，她是此地领主的女儿——娜迦人的公主。当时木兰为避免麻烦，穿的是男装，男装的木兰对女性有特别的吸引力，娜姬中招了。

又过了一会儿，一个大胡子中年人登场，这就是可以变身为巨形娜迦的领主了。苏乐知道他的厉害，这次他决定不冒险，提前开溜。

随后几天，杨文礼在娜迦人的城镇中考察，记录他们的文化。杨文礼得到特别允许，只要不泄露娜迦人地下城市的位置信息就可以，其实绕来绕去，他想泄露也有困难。

木兰则天天被娜姬缠着，在城堡中玩乐，晚上还会收到娜姬的大量礼品。

没过多久，娜姬终于向木兰说出了自己的大秘密，原来她的下半身可以在人与蛇之间转换，得知木兰不介意后，她就要采取行动了。